Lead tabel gebruiken
De lead tabel is je centrale overzicht van alle leads. Hier zie je in één oogopslag alle belangrijke informatie en kun je snel navigeren naar specifieke leads.
Zoeken in de tabel
Bovenaan de tabel vind je een zoekbalk. Je kunt hier zoeken op:
- Naam: voornaam of achternaam van de klant
- Email: het emailadres van de lead
- Extern ID: het ID dat je zelf hebt toegewezen aan de lead
Typ minimaal 3 karakters en de tabel filtert automatisch op je zoekterm. De zoekfunctie werkt real-time, dus je ziet direct de resultaten terwijl je typt.
De zoekfunctie zoekt alleen in de naam, email en extern ID velden. Op andere velden zoeken of filteren is niet mogelijk. Zijn deze velden niet genoeg voor jouw sitatie? Laat het ons weten.
Kolommen aanpassen
Standaard toont de tabel de belangrijkste kolommen. Niet alle kolommen nodig? Klik op de "Kolommen" knop rechtsboven om te kiezen welke kolommen je wilt zien. Zo kun je de tabel aanpassen aan wat jij belangrijk vindt.
Alle kolomkoppen zijn vertaald op basis van je geselecteerde taal. Kolomnamen in het zichtbaarheidsmenu zijn ook vertaald.
Sorteren
De tabel is standaard gesorteerd op aanmaakdatum (nieuwste eerst).
Paginering
Als je veel leads hebt, worden ze in batches van 50 getoond. Gebruik de "Vorige" en "Volgende" knoppen onderaan de tabel om door de pagina's te bladeren.
Lead details bekijken
Klik op een rij in de tabel om naar de detailpagina van die lead te gaan. Hier zie je alle informatie, foto's, documenten en afspraken op één plek.
Tips voor efficiënt gebruik
- Gebruik de zoekfunctie: Snel een specifieke lead vinden zonder door alle pagina's te scrollen
- Pas kolommen aan: Verberg kolommen die je niet nodig hebt voor een overzichtelijker scherm
- Houd je shift toets ingedrukt tijdens het scrollen: Zo kun je horizontaal scrollen om meer kolommen te zien.
Veelgestelde vragen
Waarom zie ik niet alle leads? De tabel toont maximaal 50 leads per pagina. Gebruik de paginering knoppen om door alle leads te bladeren.
Kan ik exporteren naar Excel? Nog niet, maar dit staat op de roadmap. Voor nu kun je de informatie handmatig kopiëren of de API gebruiken om data te exporteren.
Waarom kan ik niet op alle kolommen sorteren? Sorteren wordt op dit moment nog niet ondersteund.