Leads

Wat is een lead?

Een lead is eigenlijk gewoon een potentiële klant die interesse heeft getoond in een warmtepomp. Wanneer iemand zich aanmeldt via een van jouw campagnes, wordt deze automatisch zichtbaar in het systeem.

Wat staat er in een lead?

Elke lead bevat alle belangrijke informatie die we nodig hebben om de klant te helpen:

• Persoonlijke gegevens: naam, email, telefoonnummer
• Adresgegevens: straat, huisnummer, postcode, stad
• Woninginformatie: bouwjaar, oppervlakte, gas- en stroomverbruik
• Status: waar staat de lead in het proces?
• Campagne: via welke campagne is deze lead binnengekomen?
• Foto's: aangeleverde foto's van de huidige verwarmingssituatie van de klant
• Documenten: offertes en andere belangrijke documenten
• Afspraken: afspraken zoals adviesgesprekken en videoschouwen

Lead statussen

Leads kunnen verschillende statussen hebben, afhankelijk van waar ze zich bevinden in het proces:

• Aangemaakt: Dit is een nieuwe klant. Op basis van de campagne en de beschikbare informatie wordt er een bepaalde strategie gevolgd om deze klant zo goed mogelijk te helpen.
• Installatie gepland: Er is een installatiedatum gepland, op deze dag wordt er geïnstalleerd bij de klant.
• Voltooid: De klant heeft betaald en de warmtepomp is succesvol geïnstalleerd, de lead is gewonnen!
• Afgevallen: De klant is afgevallen of is niet meer geïnteresseerd.

De status wordt automatisch bijgewerkt wanneer er belangrijke stappen worden gezet in het proces. Zo blijf je altijd op de hoogte van waar elke lead staat.

Wat kun je met leads doen?

In het portaal kun je verschillende dingen doen met je leads:

• Bekijken: Overzicht van alle leads in een handige tabel
• Zoeken: Snel een specifieke lead vinden op naam, email of extern ID
• Details bekijken: Alle informatie over een lead op één plek
• Uploaden: Leads handmatig toevoegen of via CSV uploaden
• Volgen: Zie precies waar elke lead staat in het proces

Meer weten over hoe je de lead tabel gebruikt? Bekijk dan de lead tabel documentatie.