Lead overzicht pagina

Wanneer je op een lead klikt in de tabel, kom je op de lead overzicht pagina. Hier vind je alle informatie over een specifieke lead op één plek, netjes georganiseerd in verschillende secties.

Wat zie je op de overzichtspagina?

De pagina is opgedeeld in verschillende delen:

Lead informatie

Links bovenaan zie je een kaart met alle basisgegevens van de lead:

Naam: Voornaam en achternaam van de klant
Email: Emailadres voor contact
Telefoon: Telefoonnummer
Adres: Volledig adres inclusief straat, huisnummer, postcode, stad en land
Extern ID: Het ID dat je zelf hebt toegewezen aan deze lead

Dit zijn de gegevens die je het meest nodig hebt voor direct contact of om de lead te identificeren.

Verdere informatie

Daarnaast zie je nog informatie in andere kaartjes. Deze worden aangevuld naarmate de lead verder in het proces komt.

Aantal foto's: Hoeveel foto's er zijn geüpload voor deze lead
Quote ID: Het unieke ID van de geaccepteerde offerte
Totaalbedrag: Het totale bedrag van de offerte

Tabs voor meer informatie

Rechts op de pagina vind je drie tabs met aanvullende informatie en acties:

Foto's

Hier zie je alle foto's die zijn geüpload voor deze lead. Meestal zijn dit foto's van:

De huidige cv-ketel
Verwarmingssysteem
Andere relevante ruimtes

Foto's helpen bij het maken van een goede offerte en het plannen van de installatie.

Op dit moment worden hier alleen foto's getoond die zijn geüpload door jou, de partner.

Documenten

Alle documenten die bij deze lead horen staan hier. Dit kunnen zijn:

Offertes (voorlopig, definitief, of pakket)
Inspectierapporten
Andere belangrijke documenten

Op dit moment worden hier alleen documenten getoond die zijn geüpload door jou, de partner.

Afspraken

Hier zie je alle geplande afspraken voor deze lead. Dit kunnen zijn:

Adviesgesprekken
Videoschouwen

Tips

Upload relevante informatie: Upload hier relevante informatie over de lead, zo kunnen we de klant het beste helpen.
Gebruik het extern ID: Handig om te matchen met je eigen systemen

Waarom zie ik geen foto's? Het kan zijn dat je nog geen foto's hebt aangeleverd voor deze klant. De klant kan ook zelf foto's aanleveren tijdens het proces. Deze foto's worden nog niet getoond in het portaal.

Kan ik hier een lead bewerken? Velden bewerken is op dit moment nog niet mogelijk. Zijn er fouten in de gegevens? Laat het ons weten.

Waarom zie ik geen offerte? Niet alle leads hebben al een offerte. Dit kaartje verschijnt alleen als de klant een offerte heeft ontvangen of heeft geaccepteerd.